Title: Nils Platform - Preguntas Frecuentes (FAQ) Type: FAQ Document Language: Spanish ============================================================ Category: Gestión de QR Q: ¿Existe una app oficial de Nils para formularios vía QR o se usa la cámara? A: Se usa la cámara nativa del móvil; esta redirige a una URL optimizada y responsive. --- Category: Reportes Q: ¿Cómo programo un resumen mensual único por cliente para evitar saturación? A: Ir a Reporting, seleccionar el tablero, clic en Schedule Report, frecuencia Mensual y añadir destinatario. --- Category: Flujo de Vencidos Q: ¿Cómo automatizo correos cuando un documento cambie a estatus "Vencido"? A: Crear Workflow con disparador "Fecha de vencimiento" o "Cambio de estado" filtrado por el valor exacto "Vencido". --- Category: Envíos Masivos Q: ¿Cómo ejecuto seguimiento a toda la base de datos sin restricciones de volumen? A: En Smart Lists, seleccionar todos -> Bulk Action (Enviar correo). Usar Modo Goteo para proteger la reputación. --- Category: Recordatorios Q: ¿Cómo activo notificaciones en el calendario 24h antes de la cita? A: Workflow con activador "Appointment Status" (confirmada), paso Wait de 24 horas y acción de enviar correo/WA. --- Category: Membership Q: ¿Cómo doy acceso a productos a clientes activos sin que usen el formulario? A: Gestionarlo mediante una Oferta (Offer). Manual en el perfil del contacto o masivo vía Workflow con "Grant Offer". --- Category: Certificados (iPhone) Q: ¿Cómo descargar el certificado en iPhone si no se ve en la campana de notificaciones? A: El participante debe entrar directamente a la pestaña de certificados dentro de su perfil de usuario. --- Category: Métodos de Pago Q: ¿Cómo integro un método de pago para las capacitaciones? A: Ir a Settings -> Integrations -> Payment Processors. Actualmente solo se admiten Stripe y Square. --- Category: Matriz de Riesgo Q: ¿Afecta el cálculo de riesgo si se usa el enlace directo sin la automatización de ocultar campos? A: Sí afecta. El campo es clave; si los valores de probabilidad e impacto son distintos entre Natural/Jurídica, el resultado variará. --- Category: Campos Duplicados Q: ¿Cómo mantengo el nombre de un campo que pide el cliente si el sistema dice que está duplicado? A: Crear el campo con un nombre interno distinto, pero cambiar el Label (Etiqueta) por el nombre exacto que pide el cliente. --- Category: Página Web Q: ¿Cómo cambio la dirección de la empresa en la web? A: Se puede editar directamente en el constructor o, preferiblemente, cambiar el valor en Custom Values > Dirección. --- Category: Traducciones Q: ¿Podemos traducir manualmente los formularios de debida diligencia al inglés? A: Solo las etiquetas (labels). Los menús desplegables y field keys deben seguir en español para que el backend calcule el riesgo. --- Category: Errores de Envío Q: ¿Por qué el botón de envío no da confirmación visual en móviles? A: El navegador móvil a veces no procesa bien el mensaje. Cambiar la acción a Redirect to URL (una página de Gracias). --- Category: Datos de Empresa Q: ¿Por qué no aparece el nombre de la empresa si el cliente lo llenó? A: El campo está bajo el nombre Organization. Solo debe habilitarse como columna en la vista de la tabla. --- Category: Q: ¿La plataforma tiene establecido algún límite en la cantidad de mensajes que se pueden recibir por WhatsApp? A: --- Category: Q: ¿Es posible enlazar un número de WhatsApp que ya haya sido creado de un contacto ya existente? A: --- Category: Category / Theme Q: Iveth's Question A: Emilio's Response --- Category: QR Management Q: Is there an official Nils app for QR forms, or should the mobile camera be used? A: Use the mobile’s native camera; it automatically redirects to an optimized, responsive URL. --- Category: Reporting Q: How do I schedule a single monthly summary per client to avoid notification overload? A: Go to Reporting, select the dashboard, click Schedule Report, set frequency to Monthly, and add the recipient. --- Category: Expired Docs Q: How do I automate emails when a document status changes to "Expired"? A: Create a Workflow with an "Expiration Date" or "Status Change" trigger filtered by the exact value "Expired." --- Category: Bulk Actions Q: How do I perform follow-ups for the entire database without volume restrictions? A: In Smart Lists, select all -> Bulk Action (Send Email). Use Drip Mode to protect domain reputation. --- Category: Reminders Q: How do I activate calendar notifications 24h before an appointment? A: Set a Workflow with an "Appointment Status" (confirmed) trigger, a 24-hour Wait step, and a Send Email/WA action. --- Category: Membership Q: How do I grant product access to active clients without them using the signup form? A: Manage it via an Offer. Grant it manually in the contact profile or in bulk via a Workflow using the "Grant Offer" step. --- Category: Certificates (iPhone) Q: How do I download the certificate on iPhone if it doesn't show up in the notification bell? A: The participant must go directly to the "Certificates" tab within their user profile to view and download it. --- Category: Payment Methods Q: How do I integrate a payment method for training courses? A: Go to Settings -> Integrations -> Payment Processors. Currently, only Stripe and Square are supported. --- Category: Risk Matrix Q: Does using the direct link without the "hide fields" automation affect the risk calculation? A: Yes. The field is key; if probability and impact values differ between Natural/Juridical types, the final result will be affected. --- Category: Duplicate Fields Q: How do I keep a field name requested by a client if the system says it is a duplicate? A: Create the field with a unique internal name, but set the Label (what the user sees) to the exact text the client wants. --- Category: Website Q: How do I change the company address on the website? A: You can edit it in the builder or, ideally, update the value in Custom Values > Address to reflect everywhere. --- Category: Translations Q: Can we manually translate the due diligence forms into English? A: Only the labels. Dropdown options and field keys must stay in Spanish so the backend can process the risk calculations. --- Category: Submission Errors Q: Why doesn't the submit button provide visual confirmation on mobile devices? A: Mobile browsers sometimes fail to process the pop-up. Change the form action to Redirect to URL (a Thank You page). --- Category: Company Data Q: Why isn't the company name appearing if the client filled it out? A: The field is stored under Organization. You just need to enable that specific column in your table view. --- Category: Q: Does the platform have a set limit on the number of messages that can be received via WhatsApp? A: --- Category: Q: Is it possible to link a WhatsApp number that has already been created from an existing contact? A: ---